01. Под музыку Вивальди (С.Никитин/В.Берковский-А.Величанский)
02. Времена не выбирают (С.Никитин-А.Кушнер)
03. Зычный гудок (С.Никитин-О.Чухонцев)
04. Да разве могут дети Юга (С.Никитин-И.Эренбург)
05. Там, за рекою (С.Никитин-Г.Шпаликов)
06. Переведи меня через майдан (С.Никитин-В.Коротич, пер. Ю.Мориц)
07. Помяни поэта, дева (С.Никитин-Г.Букалова)
08. Вальс при свечах (С.Никитин-А.Вознесенский)
09. Дует ветер (С.Никитин-Ю.Мориц)
10. На стоянке (С.Никитин-Ю.Мориц)
11. На тему Снегурочки (С.Никитин-Ю.Мориц)
12. За невлюбленными людьми (С.Никитин-Ю.Мориц)
13. Куплю тебе платье (С.Никитин-Д.Сухарев)
14. Когда мы были молодые (С.Никитин-Ю.Мориц)
15. Марго в облаках (С.Никитин-Ю.Мориц)
16. Плач по брату (С.Никитин-Е.Евтушенко)
17. Сон об уходящем поезде (С.Никитин-Ю.Левитанский)
18. Каждый выбирает для себя (С.Никитин-Ю.Левитанский)
19. Воссоздай, повтори, возверни (С.Никитин-Д.Самойлов)
20. Птицелов (С.Никитин-Э.Багрицкий)
